Ayuda
Cómo se hace cada cosa en Massfactura, pantalla por pantalla, y qué quiere decir cada mensaje que te contesta.
Primeros pasos
- Crear tu cuenta y empezar en MassfacturaCómo registrarte con tu correo o con Google, qué es la cuenta y qué la organización, y lo que falta para timbrar tu primera factura.
- El modo de pruebas y las facturas sin validez fiscalQué quiere decir la etiqueta «Pruebas» de la barra superior, qué pasa con lo que timbras ahí y cómo se pasa a producción.
- Entrar y recuperar tu contraseñaCómo iniciar sesión con tu correo o con Google, cambiar de organización y qué hacer si olvidaste tu contraseña o el enlace ya no sirve.
- La pantalla de InicioQué muestra el Inicio de tu organización, como lo facturado del mes, lo que te deben y lo que debes, tu cumplimiento y tus últimas facturas.
- Los datos fiscales de tu organizaciónDónde capturas el RFC, la razón social, el régimen y el código postal del emisor, el logo del PDF y los datos del patrón para la nómina.
- Certificados de sello digital (CSD)Cómo subir el .cer y el .key de tu certificado de sello digital, activarlo, qué hacer cuando vence y qué significa cada error al cargarlo.
- Los impuestos de tus facturasCómo dar de alta el IVA, el ISR o el IEPS con su tasa para elegirlos al facturar, y qué pasa al editarlos o eliminarlos.
- Series y foliosCómo funciona el consecutivo de tus facturas, notas, pagos y nómina, cómo dar de alta una serie y cómo seguir el folio de tu sistema anterior.
- Usuarios, roles e invitacionesQuién puede hacer qué en Massfactura con los roles Administrador, Facturación y Contador, quién administra la cuenta y cómo invitar a alguien.
- Tu marca en la app y en el PDFCómo elegir el color de acento y el del menú lateral, y cómo salen tu color y tu logo en el PDF de tus facturas y recibos.
- El portafolio con todas tus organizacionesLa vista de la cuenta con lo facturado y los timbres del mes de cada organización, sus alertas, cómo agregar otra y cómo repartir timbres.
- Qué hacer cuando algo no es válidoCómo leer los avisos de error de Massfactura, los de un formulario y los que vienen del PAC o del SAT al timbrar, y por dónde empezar con cada uno.
Plan, timbres y funciones
- Tu plan y el pagoDónde ves tu plan y su cupo, cómo contratar o cambiar de plan, comprar paquetes de timbres y administrar la tarjeta y los recibos del cobro.
- Las funciones que trae tu planQué módulos tiene encendidos tu organización, de dónde le vienen y qué pasa cuando tu plan no incluye uno.
- Tus timbres, su consumo y el repartoDe dónde salen tus timbres, en qué orden se gastan, cómo comprar más y cómo un despacho reparte los timbres de la cuenta entre sus clientes.
Facturación
- Tus clientes, y el RFC genérico del público en generalCómo dar de alta, editar, desactivar o borrar un cliente, qué datos coteja el SAT y cómo facturarle al público en general con el RFC genérico.
- Llenar un cliente o tu organización desde la constanciaCon la constancia de situación fiscal en PDF, una foto de su QR o el RFC y el idCIF, Massfactura le pide al SAT los datos de hoy y llena el formulario.
- Tus productos y serviciosEl catálogo de lo que vendes: clave interna, precio y las claves del SAT de producto o servicio y de unidad, que se copian al concepto al facturar.
- Hacer una factura, editar el borrador y la listaCómo se captura una factura, cómo se edita o se borra mientras es borrador, y cómo leer y filtrar la lista de facturas con sus saldos.
- Timbrar una facturaQué necesitas para timbrar, qué pasa al pulsar Timbrar, cuándo se gasta un timbre y qué hacer si no hay timbres, falta el certificado o ya estaba timbrada.
- Cuando el PAC rechaza el timbradoQué quiere decir un rechazo con un código como CFDI40161, cuáles se arreglan en los datos del cliente con su constancia y cómo volver a timbrar sin perder nada.
- Descargar el PDF y el XML, y mandarlos por correoDónde se descargan el PDF y el XML de una factura, qué lleva cada uno y cómo se los mandas por correo a tu cliente desde Massfactura.
- Cancelar una facturaCómo se cancela una factura timbrada, los cuatro motivos del SAT, la sustitución con el motivo 01 y qué pasa cuando tu cliente tiene que aceptar la cancelación.
- Hacer una nota de créditoCómo se emite una nota de crédito desde la factura que corrige, por qué relaciona exactamente una factura con clave 01 y cómo baja el saldo de esa factura.
- Cobrar una factura PPD y su complemento de pagoCómo registrar el pago de una factura PPD, timbrar su complemento de pago (REP), leer su detalle y cómo las notas de crédito bajan el saldo.
- La factura global al público en generalCómo se hace la factura global de las ventas de mostrador: RFC genérico, método PUE, periodicidad, mes o bimestre, año y un concepto por cada ticket.
- Facturar en dólares u otra monedaCómo se emite una factura, un viaje o una nota de crédito en otra moneda, de dónde sale el tipo de cambio sugerido y cómo se cobra con su complemento de pago.
Carta porte
- La carta porte en MassfacturaQué es la carta porte, qué revisa Massfactura antes de timbrarla y cómo se arma aquí con tus viajes y los catálogos de tu flotilla.
- Capturar y timbrar un viajeLos cinco pasos para capturar un viaje con carta porte, cómo duplicar uno anterior, la lista de viajes, su detalle y qué hacer si no se timbra.
- Corregir un viaje en borradorCómo cambiar un viaje que todavía no timbras, qué se conserva al corregirlo y qué hacer cuando ya está timbrado o no se puede corregir.
- Viajes que cruzan la fronteraCómo capturar la carta porte de un viaje que entra o sale de México, con su país, vía, régimen aduanero, clave de exportación y la parada en el extranjero.
- La flotilla de tus viajesDar de alta una vez tus vehículos, remolques, operadores, ubicaciones y mercancías frecuentes para elegirlos en cada viaje, darlos de baja y reactivarlos.
Nómina
- Empleados para la nóminaDar de alta a los trabajadores a los que les timbras recibos de nómina, qué datos pide el SAT de cada uno y cómo darlos de baja y reactivarlos.
- Hacer y timbrar un recibo de nóminaCapturar un recibo de nómina con sus percepciones, deducciones y otros pagos, guardarlo como borrador, timbrarlo y qué hacer si no se timbra.
- Cancelar un recibo de nóminaCómo cancelar ante el SAT un recibo de nómina ya timbrado, los motivos que pide el SAT y por qué un recibo importado no se cancela desde aquí.
El SAT: conciliación y cumplimiento
- Traer tus facturas del SAT, el Excel del mes y los XMLCómo traer del portal del SAT lo que emitiste y lo que te emitieron en un mes, con tu contraseña y el captcha, y bajarlo a Excel con sus XML.
- Conciliar lo que emitiste contra lo que tiene el SATQué compara la conciliación, qué quiere decir que un mes cuadra, por qué un mes sin traer sale con faltantes y qué hacer con cada diferencia.
- Opinión del cumplimiento, constancia y lista 69-BPedir al SAT tu opinión del cumplimiento (32-D) y tu constancia con la e.firma, y revisar si tú, tus clientes o tus proveedores están en la lista 69-B.
Gastos
- Tus gastos y lo que debes a proveedoresLos CFDI que te emitieron como gastos: traerlos del SAT o subir sus XML, clasificarlos, de dónde sale el IVA y cómo leer el detalle de cada uno.
- Registrar el pago de un gastoCómo registrar lo que le pagas a un proveedor, por qué un PUE ya sale pagado, los pagos en otra moneda, las notas de crédito y el REP del proveedor.
- Categorías de gasto y su cuenta contableCómo nacen las categorías de gasto, cómo renombrarlas, fusionarlas y desactivarlas, y cómo se le pone a cada una su cuenta contable.
Contabilidad
- Empezar la contabilidad de una organizaciónEl orden para arrancar la contabilidad en Massfactura, del catálogo de cuentas y las cuentas de enlace a los saldos iniciales y el primer mes que se cierra.
- El catálogo de cuentas contablesCómo nace el catálogo de cuentas, sus reglas de nivel, naturaleza y código agrupador, qué se puede cambiar de una cuenta y cómo se descarga su XML.
- Importar o copiar el catálogo de cuentasTraer el catálogo desde el XML que el RFC ya envió al SAT o copiarlo de otra organización de tu cuenta, viendo antes lo que trae y lo que se queda fuera.
- Las cuentas de enlaceA qué cuenta contable va lo que Massfactura ya sabe de cada documento: proveedores, clientes, IVA, bancos por forma de pago, nómina y retenciones.
- Cargar los saldos iniciales desde otro sistemaCómo se toman los saldos iniciales de la última balanza XML que el RFC envió desde otro sistema, qué detiene la carga y hasta cuándo se pueden reemplazar.
- El mes contable, sus pendientes y sus cotejosCómo se lee la pantalla El mes, por qué sus pólizas cambian mientras está abierto, qué detiene una póliza, el cotejo del IVA y el mes en curso.
- La balanza de comprobación y su XMLLa balanza de cada mes, la preliminar, su XML en ZIP para el Buzón Tributario, cuándo sale normal o complementaria y cómo se marca enviada.
- Las pólizas del mes y la hoja de cada unaBuscar y filtrar las pólizas de un mes, y leer la hoja de cada una, de dónde sale, por qué está detenida, la capturada, la revaluación y la que no cuadra.
- Capturar, editar y documentar una pólizaQué se captura a mano y qué no, cómo se llena una póliza, copiarla, su reversa, borrarla y completar sus comprobantes cuando su mes ya está cerrado.
- La DIOT del mesCómo sale la DIOT de tus gastos pagados, el tipo de operación de cada proveedor, el cotejo con el IVA acreditable, el redondeo a pesos y la complementaria.
- Sustituir o reclasificar una póliza automáticaCómo se sustituye la póliza de una factura que no cuadra por impuestos locales, y cómo se reclasifica un renglón de un mes cerrado sin reabrirlo.
- Cerrar y reabrir un mes contableCuándo se puede cerrar un mes, qué se guarda al cerrarlo, en qué orden van los meses, cómo se reabre con un motivo y dónde se ve la historia de cada periodo.
- Cuando un documento cambia un mes ya cerradoPor qué un mes cerrado queda por revisar, cómo se leen sus diferencias y las dos salidas, capturar el ajuste en un mes abierto o reabrir el mes.
- La revaluación de lo que se debe en otra monedaCómo revalúa Massfactura al cierre de cada mes lo que te deben y lo que debes en otra moneda, con qué tipo de cambio, desde qué mes y con su reversa.
- Los ajustes del ejercicio y la póliza de cierreEl periodo 13, qué se captura en los ajustes del ejercicio, cuándo se cierran y cómo calcula Massfactura la póliza de cierre que cancela los resultados.