Sustituir o reclasificar una póliza automática

Actualizado el 9 de octubre de 2026.

Una póliza automática no se edita: mientras su mes está abierto, se corrige su documento, la cuenta de su categoría o su cuenta de enlace. Hay dos casos en que eso no alcanza, y para los dos se captura una póliza que lleva dicho de qué automática sale, para que no se sume a ciegas:

• Sustituir: la póliza de una factura emitida que no cuadra porque trae impuestos locales.
• Reclasificar: un renglón de una póliza de un mes cerrado que fue a la cuenta equivocada.

Los dos son del Administrador y del Contador.

Sustituir una póliza que no cuadra

Una factura con impuestos locales deja su póliza detenida: su total no es lo que suman sus nodos, y esos impuestos todavía no se contabilizan solos. Sin hacer nada, ese mes no se cerraría nunca.

1. En Pólizas, abre la póliza detenida de esa factura.
2. Pulsa Capturar su sustituta. La captura llega con la fecha, el tipo, el concepto, los renglones con sus cuentas e importes y el CFDI de la factura.
3. Agrega lo que la automática no sabe asentar, casi siempre los impuestos locales, hasta que cuadre completa.
4. Pulsa Guardar póliza.

La sustituta toma el lugar de la automática en su mismo mes: la automática deja de ser un pendiente y, al cerrar, se guarda la sustituta.

• Solo mientras la automática siga sin cuadrar, y por nada más. Si también le falta otra cosa (una cuenta de enlace, por ejemplo), su hoja no ofrece el botón: resuelve primero lo demás.
• Si deja de hacer falta, la que se detiene es la sustituta. Si la factura se cancela o su póliza cambia de mes, el mes dice que la sustituta ya no tiene a quién sustituir; si la automática llega a cuadrar, que las dos asentarían lo mismo. En los dos casos, bórrala. Si eso pasa con el mes ya cerrado, sale como diferencia (ve Cuando cambia un mes cerrado).
• Solo de lo emitido. Un gasto que no cuadra es uno cuyo total del SAT no es el de su XML: vuelve a traer el mes del SAT o sube su XML.
• Una sola por póliza. Para cambiarla, edítala.

Reclasificar un renglón de un mes cerrado

Si un renglón de una póliza automática se cerró en la cuenta equivocada, no hace falta reabrir el mes: se saca de esa cuenta y se lleva a la buena con una póliza en un mes abierto. El mes cerrado se queda como se cerró.

1. En Pólizas, elige el mes cerrado y abre la póliza.
2. En Reclasificar sin reabrir, toca el renglón: cada uno dice su cuenta y su importe.
3. La captura llega con dos renglones por el mismo importe: uno que sale de la cuenta con que se cerró y otro sin cuenta. Elige la cuenta correcta en el segundo.
4. Pon una fecha de un mes abierto posterior al cerrado y pulsa Guardar póliza.

En un mes abierto no se reclasifica: ahí se corrige el origen. Mientras la reclasificación exista, el mes del que sale no se puede reabrir; si lo necesitas, bórrala antes. Si la reclasificación toca clientes, proveedores, caja o bancos, su hoja avisa que puede duplicar lo que ya asienta el documento.

Una reclasificación también puede ir en los ajustes del ejercicio del año, que cuentan después de diciembre. La sustituta no: va siempre en el mes de su factura.

Si algo sale mal

La póliza … ya tiene su sustituta

Edítala en vez de capturar otra. Si se quedó en otro mes porque la factura cambió de fecha, bórrala allá y captura la nueva desde la póliza de ahora.

La póliza … no está detenida solo porque su total no cuadra

Algo más la detiene, o ya cuadra. Corrígela en su documento: la sustituta es solo para lo que no cuadra por impuestos locales.

En … no hay una póliza …: la sustituta va en el mes de la automática que sustituye

La fecha que pusiste es de otro mes, o la automática ya no está ahí. La sustituta va en el mes de su factura; al editarla, tampoco se puede mover a otro (sale «La sustituta va en el mes de la automática que sustituye»).

Una sustituta va en el mes de su automática, no en los ajustes del ejercicio

Ninguna póliza automática es de los ajustes del ejercicio. Captúrala en el mes de la factura.

Solo se reclasifica desde un mes cerrado

El mes de esa póliza está abierto, o se reabrió mientras capturabas. Corrige su documento, su categoría o su cuenta de enlace, y la póliza sale corregida.

La reclasificación de … va en un mes posterior

La fecha tiene que ser de un mes abierto después del que se cerró: ese mes se queda como se cerró.

La póliza … ya no es la que abriste: el mes se reabrió o se volvió a cerrar

Mientras capturabas, el mes se reabrió y se volvió a cerrar, y la póliza guardada cambió. No se guardó nada. Vuelve a abrir su hoja y reclasifica lo que tiene hoy.