Hacer una nota de crédito

Actualizado el 9 de octubre de 2026.

La nota de crédito es un CFDI de egreso que disminuye lo que ampara una factura: un descuento, una devolución, una bonificación. En Massfactura una nota corrige una factura timbrada, y su importe se resta del saldo de esa factura.

Hacer notas de crédito lo pueden hacer el Administrador y Facturación.

Cómo se hace

1. Abre la factura timbrada que vas a corregir.
2. Pulsa Nota de crédito. Se abre Nueva nota de crédito con el cliente, la moneda y el folio fiscal de la factura ya puestos.
3. Revisa la Fecha y llena la Forma de pago y el Método de pago. El Uso del CFDI viene en G02, el de devoluciones, descuentos o bonificaciones.
4. En Conceptos, captura lo que acreditas, por ejemplo el descuento o la mercancía devuelta, con su importe.
5. Marca los impuestos en Impuestos y totales, como en una factura.
6. Pulsa Guardar borrador. Verás «Nota de crédito creada como borrador».
7. En su detalle, revísala y pulsa Timbrar.

El botón Nota de crédito aparece en las facturas de ingreso timbradas, también en las de un viaje y en las importadas. No aparece en una nota ni en un complemento de pago. Mientras la nota es borrador, se edita con Editar como cualquier factura.

Las reglas

• Corrige una factura, exactamente una, con clave 01. El SAT admite relacionar varias, pero el CFDI no dice cuánto de la nota le toca a cada una, y el saldo necesita saberlo. Para corregir dos facturas, haz dos notas. Por eso la sección se llama Factura que corrige y solo pide el Folio fiscal de la factura: la relación va con la clave 01, la única con la que baja el saldo.
• Es una factura timbrada de tu organización. El folio fiscal lo puedes pegar en mayúsculas o en minúsculas.
• Va al mismo cliente que la factura.
• Va en la misma moneda que la factura. Su tipo de cambio es el del día de la nota.
• No acredita más de lo que la factura todavía debe: su total, menos lo que ya acreditaron otras notas timbradas y lo que ya se cobró con complementos de pago timbrados.
• Saca su folio de la serie de notas de crédito. Si no tienes una aparte, sale del mismo consecutivo que tus facturas (ve Series y folios).

Cómo mueve el saldo

• Solo cuenta la nota timbrada. Un borrador no resta nada, y una nota cancelada deja de restar.
• En el detalle de la factura aparecen Notas de crédito, con lo acreditado, y Total neto.
• Si la factura es PPD, el siguiente complemento de pago ya parte del saldo neto de notas (ve Cobrar una factura PPD).
• La nota no se cobra: no tiene saldo, no sale en Con saldo pendiente y no lleva complemento de pago.
• En la lista de facturas lleva la insignia Nota de crédito y resta del total.

Si algo sale mal

«A la factura con folio fiscal … le quedan …; una nota de … la dejaría con saldo negativo.»

La nota acredita más de lo que la factura todavía debe. Baja el importe de la nota. Recuerda que lo ya cobrado con complementos de pago y lo que acreditaron otras notas ya no cuenta.

«La nota de crédito va al mismo cliente que la factura que corrige.»

Elegiste otro cliente. Pon el de la factura.

«No hay ninguna factura de esta organización con el folio fiscal …. Cópialo del comprobante que quieres corregir.»

El folio fiscal no es el de una factura de ingreso de tu organización: puede tener un carácter mal, o ser el de una nota o de un complemento de pago. Lo más seguro es entrar por el botón Nota de crédito de la factura, que lo pone solo.

«La factura con folio fiscal … está cancelada; solo se le emite nota de crédito a una timbrada.»

Una factura cancelada ya no existe ante el SAT, y un borrador todavía no. Solo se le hace nota a una timbrada.

«La factura con folio fiscal … está en …, y su nota de crédito va en la misma moneda…»

La nota va en la moneda de su factura. Entra por el botón Nota de crédito de la factura: la moneda ya viene fija.

«Una nota de crédito corrige una sola factura: pon su folio fiscal.» o «Una nota de crédito tiene que relacionar la factura que corrige, con tipo de relación 01…»

Falta el folio fiscal de la factura que corrige. Pégalo completo, con sus guiones, en Folio fiscal de la factura.

«Todavía no hay una serie para notas de crédito; elige con cuál se emite este documento o da una de alta en Configuración.»

Es tu primera nota y tu organización tiene varias series, ninguna marcada para notas de crédito. En Configuración › Series y folios, marca Notas de crédito en la serie que quieras usar, o da de alta una nueva, y vuelve a guardar.